Madrid, 2008 - Em seu apartamento, sentado defronte a uma bela jovem loura, de olhos verdes, que pouco antes o havia ajudado a atravessar a rua, o escritor e roteirista cego, Harry Caine, pede-lhe que leia o jornal para ele. Entretanto, quando a jovem lhe pergunta em qual assunto ele está interessado, se política, economia ou cultura, ele lhe responde que na realidade está interessado nela, pedindo-lhe que descreva a si própria. Após ser atendido, ele passa a percorrer o corpo dela com as mãos e os dois terminam tendo relações sexuais ali mesmo, no sofá da sala.

Pouco depois, chega sua agente e secretária, Judit Garcia. A jovem loura se despede, indo embora em seguida. Judit reclama da bagunça em que se encontra o apartamento. Harry comenta que está pensando no próximo roteiro que escreverá, talvez sobre Arthur Miller, o escritor que foi marido de Marilyn Monroe e em seguida da fotógrafa Inge Morat, com quem teve um filho com síndrome de Down, que Miller sempre se negou a reconhecê-lo. Quando a campainha toca, é Diego, filho de Judit quem chega. Judit e Diego são as pessoas que, após o acidente que deixou Harry cego, passaram a cuidar dele.

Madrid, 1992 – Magdalena (Lena) trabalha para o milionário empresário e economista, Ernesto Martel. Pobre e com a doença do pai, um câncer no estômago com metástases, ela, usando o pseudônimo de Séverine, recorre à Madame Mylene, uma cafetina de luxo, numa tentativa de conseguir um dinheiro extra nos finais de semana. Para sua surpresa, recebe um telefonema de um homem à procura de Séverine. Reconhecendo a voz como sendo a de seu patrão, Lena desliga a chamada. Entretanto, ao receber um telefonema de sua mãe avisando-lhe que seu pai está morrendo, não lhe resta outra alternativa que não seja a de recorrer ao Sr. Martel. Este providencia imediatamente a internação do pai dela na melhor Clínica da cidade, onde é atendido pelo Dr. Blasco, considerado o melhor Gastro de toda a Europa.

Madrid, 1994 – Rosana, mulher de Martel, telefona-lhe preocupada com o filho deles, Ernesto Martel Filho, por achar que o agora jovem de 19 anos, está tendo umas atitudes esquisitas como, por exemplo, vestir os vestidos dela. Agora morando com Lena, o empresário sugere-lhe que os dois chamem o rapaz para passar alguns dias com eles, a fim de que ela descubra se o jovem é ou não homossexual.

Madrid, 2008 – Ernesto Filho, com o pseudônimo de Raio X, faz de tudo para escrever um roteiro com Harry, mas este não gosta da idéia. Numa segunda investida, ele fala por telefone com Judit, que o aconselha a não voltar a procurar Harry. Ele ainda lhe diz que dinheiro não é problema e que, no fundo, o que deseja é sujar o nome do pai.

Alegando a necessidade de viajar aos Estados Unidos por umas duas semanas, Judit pede ao filho que cuide bem do Harry durante sua ausência. Sobre a viagem, ela diz que não lhe agrada nada estar fora de Madrid, mas que os americanos lhe pagaram um dinheirão que ela não pôde recusar. Depois que ela viaja, quando Harry e Diego dão uma volta a pé nas proximidades do apartamento, eles passam defronte a um Posto Médico que se acha em campanha para conseguir doadores de sangue, fazendo com que o rapaz sugira a Harry que ele escreva um roteiro para um filme sobre vampiros, o que agrada ao escritor.

Certa noite, trabalhando como DJ numa discoteca, Diego passa mal ao beber algo estranho. Socorrido pelos amigos, é levado a um hospital aonde chega em estado de coma. Ao saber do ocorrido, Harry vai ao seu encontro, achando-o bem melhor. Na conversa que têm, Diego fala da história sobre Ernesto Filho que sua mãe se negou a contar-lhe. Harry então lhe diz que se conheceram há 14 anos em um escritório que alugaram para a preparação de seu último filme.

Madrid, 1994 – Depois de ter escrito e dirigido cinco dramas, terminei o roteiro de uma comédia. Queria mudar de gênero e me arriscar. Certo dia, sua mãe me disse: “Mateo, tem uma garota aqui, muito bonita. É amante de Ernesto Martel, o conhecido economista. Ela veio com o filho dele”.  Esse primeiro encontro só serviu para eu descobrir que a mera presença daquela mulher me perturbava.

Ao chegar em casa, Lena ouve de Ernesto que não gosta da idéia dela se tornar atriz. Quando Mateo lhe telefona dizendo-lhe que gostaria de fazer um novo teste com ela, Ernesto mais uma vez demonstra sua insatisfação e lhe pede para que se casem. Lena lhe diz que estão vivendo juntos há dois anos e que está muito bem assim. Decidida, procura Mateo e termina sendo aprovada para o papel principal de seu novo filme.

Com receio de perder Lena, Ernesto se oferece para ser o produtor do filme, forma que lhe permite ficar mais próxima da mulher. Mesmo assim, Mateo e Lena se entregam a uma paixão incontrolável. Ao saber que a equipe vai ensaiar durante o final de semana, Ernesto acha um absurdo e leva a mulher para a casa que têm em Ibiza. Na volta, com o auxílio de uma jovem leitora de lábios, ele toma conhecimento do envolvimento de Lena com Mateo, ficando furioso. Ao descobrir que o marido está a par da situação, Lena comunica-lhe que o está deixando. Descontrolado, ele a empurra escada abaixo, machucando-a. Arrependido, ele a socorre e, na volta do hospital com escoriações e uma perna engessada, Lena lhe pede que a leve aos estúdios de gravação. Com ajustes no roteiro, o trabalho é reiniciado. Entretanto a convivência com Ernesto torna-se um inferno. Depois de uma violenta briga do casal, Lena é deixada seminua numa estrada. Enrolada num casaco emprestado por um motorista de taxi, ela procura Mateo e os dois viajam para Playa Famara, no Arquipélago das Canárias, fugindo do insuportável clima em Madrid, descansando e se divertindo. Ao decidirem voltar à Madrid, os dois sofrem um sério acidente automobilístico que resulta na morte de Lena e na perda de visão de Mateo. No hospital para onde é levado, ele recebe a visita de Judit, a quem diz que Mateo morreu com Lena e que, a partir daquele instante, está assumindo a identidade de Harry Caine, o pseudônimo com o qual assinava suas obras literárias.

Madrid, 2008 – De volta ao presente, Judit avisa ao filho que chegou da viagem e que quer que eles comemorem à noite o aniversário de Harry. Na hora combinada, os três vão a um Bar-Restaurante, onde ela diz que tem um presente para os dois, o qual consiste em relatar determinados fatos ocorridos no passado. Continuando, ela diz que, depois do sumiço de Mateo e Lena, Ernesto só pensava em se vingar. Seu objetivo era destruir o filme recém acabado. Para tanto, ela e o editor foram por ele subornados. No caso dela, ele propôs que viajasse para os Estados Unidos por um mês e meio, a fim de tratar a aspergilose de Diego na Clínica Mayo. Assim, ela não estaria presente enquanto ele destruía o seu filme. Vendi-me ao Ernesto por dor e ciúmes, mas terminei tratando do Diego aqui mesmo em Madri. Ninguém sabia onde vocês estavam. Só vim a saber quando você me ligou, dois dias após a estréia do filme. Dei, então, seu telefone a Ernesto, que mandou o filho dele procurá-los em Famara. Harry sai chateado com a amiga por ela ter guardado esse segredo por 14 anos.

Na manhã seguinte, Judit confessa ao filho que, no final dos anos 80, ela e Mateo viveram uma história de amor e que ele é o fruto dessa linda história. Perguntada se o pai sabe desse fato, ela responde que não. Logo a seguir, Harry lhe pede, por telefone, os 40.000 metros de negativos que filmaram para poder remontá-lo. Ela o lembra que, na época, era a diretora de produção e que, logo após receber a ordem para destruir o filme, conseguiu interceptá-lo e guardá-lo em sua casa, estando o mesmo à disposição dele. De alma lavada, ele volta a usar o seu verdadeiro nome, Mateo e, finalmente, depois de 14 anos da realização das filmagens, consegue editar “Garotas e Malas”.